Unser Wissen ist Ihr Gewinn. Deshalb beginnen wir bei vielen Mandanten und Mandantinnen die Vermögensplanung mit der Schaffung zusätzlicher freier Liquidität.

  • Wir prüfen für Sie die bestehenden Ausgaben für Versicherungen, Finanzierungen, Kapitalanlagen, Risikovorsorge oder Haushalt.
  • Mit Hilfe unserer Analyseprogramme ermitteln wir Kostenstrukturen, Leistungsinhalte und Finanzstärke von Versicherungsunternehmen oder Banken und deren Angeboten.
  • Wir errechnen für Sie Beitrags- und Fortführungsrenditen sowie Vor- und Nachsteuerrenditen.


Im Ergebnis führt dies zu einer Reduzierung von durchschnittlich 30% - 50% Ihrer bestehenden Kosten in diesen Bereichen. Dies schafft Freiräume für zusätzliche Vermögensbildung.



Ergänzt wird die Liquiditätsoptimierung durch eine Steueroptimierung, die weitere freie Mittel für Ihr Vermögenskonzept schafft.

Coaching

Wir bieten Ihnen zusätzlich
ein umfassendes Coaching-Angebot.

zum Coaching-Angebot

© Wittmann Finanzgruppe - Karlstraße 9 - 91522 Ansbach

fussleiste